“Ochi Chyornye: em busca de um lugar onde a guerra é proibida” conta a história de Catarina, uma palhaça perdida no caos da Segunda Guerra Mundial. Em sua fuga, uma máquina misteriosa a leva a outro tempo, onde encontra Nanácio Naneta, um palhaço mágico, dono do circo. Entre estranhamentos e tentativas de comunicação, os dois constroem uma relação sensível, revelando novas formas de encontro.